集采价格大大上涨与海外巨头签订巨额长单，则进一步验证行业高景气度。有机构觉得，光纤光缆行业已从传统电信周期切换至AI算力驱动的全新周期。

  9月15日，工信部、国家发改委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出到2030年规模以上企业营收突破30万亿元，并在重点任务中明确夯实光子产业高质量发展根基，设置光子关键技术和产品研制专栏，推动光电融合集成平台建设。

  就在一周前，工信部印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》中要求，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉，推进万兆光网覆盖。上周五的国常会也精确指出，算力网是AI发展的基础支撑，要求加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，构建多层次网络化算力体系。

  行业层面，“量价齐升”信号持续兑现。2026至2027年普通光缆集采近日落地，采购规模约216.18万皮长公里，17家厂商顶格报价，按中标总价折算，普缆均价约102.56元/芯公里，较上轮集采价格大涨约90%。

  海外市场亦共振走强。康宁继与Zayo达成数据中心互联光纤长期供应协议后，又与Verizon签署价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超8000万英里高密度光纤，同时覆盖家庭宽带FTTH和AI骨干网两大场景。

  光纤光缆是以光导纤维为传输介质的线缆，承担光信号的物理传输功能，是电信网络与互联的基础设施。

  当前，AI算力建设正推动光纤需求从传统电信接入，向智算中心高密度布线、GPU集群高速互联、数据中心互联等场景切换，行业景气度持续攀升。

  据调研机构CRU测算，2026年全球光纤光缆总需求5.77亿芯公里，有效供给仅3.97亿芯公里，供需缺口高达1.8亿芯公里。

  中国银河证券指出，光棒约占光纤制造成本的70%，扩产周期普遍达18至24个月，紧平衡格局预计至少延续至2027年末。该机构觉得，集采价升，表明行业正告别低价内卷、转向成本定价，AI算力是本轮景气回升的核心驱动。

  “AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，需求确定性仍然明显。”开源证券觉得，2026年或成为1.6T光模块放量元年，AIDC、无人机、DCI三重共振或持续拉动光纤光缆需求，CPO、空芯光纤等多条新技术路线并行演绎，有望孕育新的投资机会。海内外占据核心赛道份额的光纤龙头有望从中持续受益。

  东方财富概念板块显示，目前A股市场有82股涉及，合计总市值超4万亿元。长飞光纤体量近4000亿元居首，海康威视、天孚通信、三环集团、源杰科技市值均超2000亿元，另有亨通光电、等7只千亿巨头。

  年初至今，板块走势造好，七成概念股录得股价上涨，多达18股股价翻倍，长进光子更是狂飙超5.6倍。

  9月以来，板块有所回落，除了新近上市的电科思仪大涨202%，兆龙互连、光电股份逆势涨逾两成，蘅东光、长盈通、杭电股份等10股涨超10%。下跌方面，光韵达、法尔胜、等8股跌超10%。

  从资金角度看，Choice多个方面数据显示，9月以来，共有33只光纤概念股获融资客青睐，其中26股融资净买额超千万元。

  获杠杆资金加仓2.6亿元，电科思仪、分别获抢筹1.5亿、1.1亿元，亦获超亿元融资净买入，烽火通信、、大族激光、融资净买额均在6000万元以上。

  为全球光纤光缆龙头，公司上半年归母净利润29.25亿元，同比大增888.88%。在近日举行的2026中国算力大会上，公司正式对外发布反谐振空芯光纤，其衰减突破至0.032dB/km，刷新全球最低传输损耗纪录。此外，长飞空芯光纤算力互联技术已在国内外完成超过13个商用及试点项目。

  光电测量仪器是电科思仪的核心产品，具体包括光谱分析仪、光波元件分析仪、光源、光纤熔接机等仪器，大范围的应用于、工业、航空航天等领域的不同测试场景，包括光芯片、光器件、光模块研发、生产以及光通信运维阶段测试。